Negro verkörperte die sexuelle Fantasie einer Freundin in die Realität um

Eine dunkle Freundin der Schönheit lauert ihre Enthüllungen am Telefon und beschließt, das Mädchen zum Sex mit ihm zu überzeugen. Bald erliegt die Süße der Versuchung und ergibt sich den Liebkosungen des Mannes. Der Neger beginnt ihren zarten Cunnilingus zu machen, und demonstriert dann ihren großen schwarzen Schwanz, den die Geliebte sofort zu saugen beginnt. Nach einem ausgezeichneten Blowjob wechselt ein Paar in die Pose von Doggi-Stayl zu interracialem Sex und wechselt ihn in die Pose des Fahrers und des Missionars. Nachdem er seine Freundin in Ekstase gebracht hatte, endet er selbst und füllte ihren Körper mit Sperma.